又创新高了!60年年化20%,巴菲特资产跻身全球前5!买完石油又买保险,股神的最新动向是......
May2022-3-28
是的!就在上周五,伯克希尔哈撒韦又创新高了!
在过去的三四个月当中,全球的权益市场经历了央行加息,通胀数据恶化,战争冲击,全球能源和大宗产品价格波动等等,对权益市场都非常不利的冲击。
但是,巴菲特所管理的伯克希尔哈撒韦,却在连续数月,不断走出历史新高。球友感概:有幸见证巴菲特用价值投资的理念,在几十年时间里,完美演绎了世界第八大奇迹!
01
伯克希尔的神话!
近60年,年化收益20%
今年以来,全球市场波动剧烈,科技股连续下挫的背景下,全球富豪榜TOP10的富豪均遭遇了身价缩水,仅巴菲特成为了唯一一位实现资产正增长的富豪,其身价逆势增长了230亿美元。
截至北京时间3月26日,巴菲特的净资产约为1297亿美元(约合人民币8256亿元),在全球财富排行榜上,仅次于特斯拉CEO埃隆·马斯克、亚马逊创始人杰夫·贝索斯、法国时尚大亨伯纳德·阿尔诺和微软联合创始人比尔·盖茨,位列第五。
在美国科技富豪阵营中,资产缩水最严重的当属Facebook创始人扎克伯格。因业绩不及市场预期,2022年以来,Facebook股价遭受重创,年内跌幅超过34%,总市值蒸发超过3117亿美元,导致扎克伯格的身价最高损失一度超540亿美元(约合人民币3409亿元)。
受俄乌局势影响,全球市场巨震,资金对高估值科技股的抛售尤为猛烈。据数据显示,自去年11月的峰值以来,以科技股为主的市场累计损失最高超过5万亿美元的市值,这也导致全球大部分富豪的身价遭遇了不同程度地缩水。据彭博社统计,自2022年以来,全球最富有的500人总计损失一度超过8000亿美元。
反观巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦,在年内的表现却非常稳健。
3月25日收盘,伯克希尔哈撒韦A类股股价再度逆势创出历史新高,股价一度逼近54万美元/股的大关。截至最新收盘,伯克希尔的年内累计涨幅达19.6%,大幅跑赢了美股大盘,总市值已经接近8000亿美元。
伯克希尔哈撒韦的股价走势有多震撼?球友@吉普赛007表示:1964年伯克希尔哈撒韦股价为12.7美金,现在伯克希尔-哈撒韦A的股价是52万美金,4万倍。年化正好是20%。
02
买完石油又买保险?
巴菲特
从巴菲特的投资组合不难看出,第一大重仓股——苹果是伯克希尔的“压舱石”。尽管科技股遭遇大跌,但苹果表现非常稳健,2022年以来,苹果股价仅录得1.5%的下跌,大幅跑赢纳斯达克综合指数同期内的表现。
另外,伯克希尔的前四大重仓股:美国银行、美国运通、可口可乐也都明显跑赢了美股大盘的同期表现,其中,美国运通、可口可乐年内分别逆势上涨16.6%、4.7%,美国银行的年内跌幅也仅有1.2%。
球友@朋克民族直言:伯克希尔股价逆势上涨持续创新高,主要是老巴提前配置了很多银行和资源股,提前对冲美元加息通胀等不确定的未来市场环境,真可谓未雨绸缪。
近期巴菲特“神操作”,就是成功押注了国际油价的上涨,持续加仓西方石油公司。
据一份提交给美国证券交易委员会(SEC)的最新文件显示,伯克希尔公司在3月14日至3月16日期间,再度大幅加仓西方石油公司,共斥资约62.48亿元人民币。此次增持后,西方石油在公司投资组合中的排名提升一位,成为第九大重仓股。
2022年以来,受国际油价上涨等多重因素,西方石油股价一路攀升,年内涨幅已超过103%,最新股价收于58.71美元/股,总市值已升至550亿美元。
凯瑟琳·伍德旗成名于2020年,她的投资原则极具特色,她以押注高度创新且对未来社会可能有极大影响的科技企业而闻名。
投资特斯拉是她最经典的战绩。2020年,她的投资公司ARK旗下基金平均收益超过140%,5年收益达到505%。管理规模快速增长,从2020年初的34亿美元暴涨至2021年2月的600亿美元。
凯瑟琳·伍德旗的ARKK该基金,投资风格一直都非常极端,只投资应用革命性技术的创新型公司,包括人工智能、DNA测序、基因编辑、机器人、电动车、储能技术、金融科技、3D打印、区块链等。其最知名的投资案例包括,特斯拉,移动支付公司Square,远程医疗公司Teladoc、Zoom视频通讯等。
在美联储加息的阴霾之下,高估值的科技股或将继续成为市场抛售的重要目标。一旦全球资金利率开始上行,市场流动性也将随之降低,对市场的风险偏好打击较大,对高估值科技股的负面冲击或最为明显。
这张图曾经被刷屏,由上图中可以看到,巴菲特喜欢“合理的价格买入好公司”、“只投自己熟悉的领域”、“更爱确定性的利润而非概念”等投资理念广为人知。
木头姐喜欢投改变世界的公司,而巴菲特喜欢投资不被世界改变的公司。
他们两者的收益表现也是截然不同。根据Wind公开数据,ARK期间产品Ark Innovation ETF 2020年全年收益率148.73%,而2021年至今(截止2022/2/22日)回调幅度高达49.02%,2020年以来累计收益率为21.64%。
作为对比,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦在2020年全年收益率仅为2.42%,2021年至今收益率35.54%,区间累计收益率38.82%。一边是高起高落,一边是稳扎稳打,两年之后两条收益率曲线交汇到了一起。
正如球友@柳叶刀财经所说:只有完整经历过这一轮市场亢奋以及调整,看看木头姐和老爷子的持股表现,才能知道谁才是真正的强者。
这样的情况在A股市场也有出现,面对两种完全不同的投资理念,究竟是选择“巴菲特”还是“木头姐”?
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